为进一步优化资本结构，武汉市市政建设集团有限公司(以下简称“市政集团”)拟在境内发行不超过5亿元的长期限含权中期票据(以下简称“永续中票”)。根据武汉市市政建设集团有限公司招标采购相关规定，本次发债拟通过公开遴选方式选聘承销机构。现邀请符合条件的商业银行、证券公司参与市政集团本次发债承销机构遴选，相关事项如下：

　　一、项目概况

　　(一)项目名称：武汉市市政建设集团有限公司发行永续中票承销商遴选项目

　　(二)发行主体：武汉市市政建设集团有限公司

　　(三)办公地点：武汉市经济技术开发区春晓路6号

　　(四)发行规模：不超过5亿元

　　(五)发行期限：不超过2+N年期

　　(六)增信方式：由武汉生态环境投资发展集团有限公司担保

　　二、工作内容

　　协助发行方进行永续中票的注册、备案、销售及后续管理等工作。具体包括但不限于协助撰写募集说明书、协调各中介机构出具注册申报文件，协调银行间市场交易商协会审核、发行备案工作，负责发行人本次永续中票簿记发行及销售工作，以及本次永续中票存续期管理及相关服务。

　　三、参与遴选资格条件

　　参与本项目遴选的机构应符合以下条件：

　　(一)参选人需为中国境内具有独立法人资格，为依法设立的并具备相关法律、法规、监管规定要求条件的机构;

　　(二)参选人为具有银行间市场债务融资工具承销资格的商业银行一级分行或证券经营机构;

　　(三)具有良好的社会信誉和经营业绩，没有处于被责令停业或破产状况，且资产未被重组、接管和冻结;

　　(四)具有良好的公司治理、业务操作流程、风险管理体系和内部控制;

　　(五)具有专业的服务团队，具备履行职责所需要的专业人员，具备专业背景和业务经验等优势;

　　(六)专业服务团队具有成功发行永续中票的相关业绩。

　　四、参选文件格式要求

　　(一)参选文件的正本需打印或用不褪色墨水清楚书写，封面应注明项目名称、单位名称、地址、联系方式，并在封面加盖公章，同时整本加盖骑缝章。

　　(二)任何必要的行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章。

　　(三)正本中使用的复印件及截图需加盖单位公章，否则视为无效文件。

　　(四)其他要求详见参选文件。

　　五、文件送达地点和时间要求

　　1、因受疫情影响，本次遴选采用网上招标形式，请参选单位于2021年12月31日17:00点前将法定代表人授权委托书发送至指定邮箱：416783116@qq.com，报名并领取《市政集团债券发行承销机构遴选材料》。

　　2、请于2022年1月10日上午8:30至9:00将参选文件正本副本扫描件pdf、收费报价扫描件pdf(文件名：银行名称+永续中票投标文件，需加密，密码请于我司通知开标时发送)发送至指定邮箱：416783116@qq.com，并于当日将上述原件封包寄出至市政集团投资部(1905室)。

　　3、逾期送达或者未送达参选文件，我司不予受理。

　　4、自领取遴选文件之时起，参选单位应保证其在参选过程中提供的通讯手段(电话、传真、联系人)一直有效，以保证往来函件能及时通知参选单位，并能及时反馈信息。

　　六、评选时间和评选办法

　　各参选人提交参与选聘文件后，市政集团组建承销商选聘评分小组对参选文件进行综合评审打分，主要在债券承销专业能力、与市政集团的合作关系、团队执行力与方案设计、费率报价等方面进行评分，最终选取一家金融机构作为本次债券发行的牵头承销商完成本次永续中票的注册及发行等相关工作。本次遴选不接受联合体投标。

　　评审结束后，我公司将通过电话或邮件方式通知入选的承销商。

　　七、我公司联系人及联系方式

　　联系人：陈工

　　电话：027-84787032

　　Email：416783116@qq.com

　　通讯地址：武汉市经济技术开发区春晓路6号

　　武汉市市政建设集团有限公司

　　2021年12月24日

法定代表人授权委托书.docx (12.13 KB)